來自加拿大的抵押貸款公司【Pineapple Financial】，近期已向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交更新后的招股書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為（PAPL）。

Pineapple Financial此次上市，計(jì)劃以每股4至6美元的價(jià)格，發(fā)行180萬股普通股，最高募資750萬美元，凈募資額約為505.77萬美元。

如果Pineapple Financial成功在納斯達(dá)克IPO上市，那么該公司IPO時(shí)的市值將達(dá)到3150萬美元美元。

● 招股書顯示，本次Pineapple Financial發(fā)行所得凈額，其中約40%用于改進(jìn)Pineapple Financial的技術(shù)。 

● 菠蘿保險(xiǎn)-大約15%用于開發(fā)Pineapple Financial的子公司菠蘿保險(xiǎn)。 

● 擴(kuò)張-大約20%用于Pineapple Financial在北美和全球的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。 

● 營運(yùn)資金-剩余部分用于營運(yùn)資金和其他一般公司用途。 

公司介紹

總部位于加拿大北約克的Pineapple Financial公司成立的目的是為加拿大持牌抵押貸款行業(yè)代理、經(jīng)紀(jì)人和消費(fèi)者開發(fā)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的技術(shù)產(chǎn)品和經(jīng)紀(jì)服務(wù)。

Pineapple Financial管理層由首席執(zhí)行官Shubha Dasgupta領(lǐng)導(dǎo)，他自2015年10月以來一直在公司工作，在此之前，Shubha Dasgupta是Bedrock Financial Group的抵押貸款經(jīng)紀(jì)人。

截至2023年2月28日，Pineapple Financial已經(jīng)從包括Prodigy Capital Corp和個(gè)人在內(nèi)的投資者那里獲得了780萬美元的投資。

行業(yè)概況

根據(jù)美國抵押貸款行業(yè)雜志2022年的研究報(bào)告，由于高通脹導(dǎo)致利率上升，加拿大抵押貸款行業(yè)最近處于轉(zhuǎn)型狀態(tài)。

報(bào)告說，即使在最近幾次加息之后，優(yōu)惠貸款利率按歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量仍處于合理水平。

大城市的租賃市場(chǎng)也有很高的需求，尤其是在多倫多和溫哥華。隨著越來越多的人搬到這些城市，預(yù)計(jì)未來幾年租賃需求將保持強(qiáng)勁。然而，較小的城市中心和農(nóng)村地區(qū)的租賃市場(chǎng)也在強(qiáng)勁增長。

安大略省漢密爾頓一家抵押貸款經(jīng)紀(jì)公司的創(chuàng)始人Graeme Moss認(rèn)為，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)和代理行業(yè)及其客戶仍將有機(jī)會(huì)。

財(cái)務(wù)情況

招股書顯示，在過去的2021年、2022年，該公司的營收分別為298.37萬美元、360.09萬美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-23.47萬美元、-281.01萬美元。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，通過資本運(yùn)營增值服務(wù)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)成為國際（或國內(nèi)）細(xì)分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

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來源: 世界金控媒資部整合編輯

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