2023年6月12日，面向美國(guó)主題公園和娛樂(lè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售玩具及紀(jì)念品的公司【SRM Entertainment】向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交更新后的招股書(shū)，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為（SRM）。

SRM Entertainment此次上市，計(jì)劃以每股4.5至5.5美元的價(jià)格，發(fā)行180萬(wàn)股普通股，最高募資990萬(wàn)美元，凈募資額約為771.15萬(wàn)美元。

如果SRM Entertainment成功在納斯達(dá)克IPO上市，那么該公司IPO時(shí)的市值將達(dá)到4350萬(wàn)美元。

招股書(shū)顯示，本次SRM Entertainment發(fā)行所得凈額用于以下用途

●   特許商品的開(kāi)發(fā)：制造和庫(kù)存     800,000   

●   擴(kuò)展SRM產(chǎn)品：設(shè)計(jì)、制造和庫(kù)存     300,000   

●   存款、應(yīng)收賬款和存貨增加     1,800,000   

●   營(yíng)銷(xiāo)、廣告和貿(mào)易展覽     200,000   

●   一般和行政費(fèi)用     1,000,000   

●   償還應(yīng)付Jupiter Wellness的票據(jù)和其他款項(xiàng)(1)     1,500,000   

●   一般營(yíng)運(yùn)資金     2,117,500   

         合計(jì)7,717,500美元

公司介紹

SRM Entertainment創(chuàng)立于1981年，總部位于美國(guó)佛羅里達(dá)州Jupiter，全職雇員7人，SRM Entertainment是一家值得信賴(lài)的玩具和紀(jì)念品設(shè)計(jì)商和開(kāi)發(fā)商，產(chǎn)品銷(xiāo)往世界上最大的主題公園和娛樂(lè)場(chǎng)所，通過(guò)設(shè)計(jì)和制造制造玩具和紀(jì)念品“讓粉絲們能夠表達(dá)他們對(duì)最喜歡的‘東西’的喜愛(ài)——無(wú)論是電影、電視節(jié)目、最喜歡的名人還是最喜歡的餐館。”

三十多年來(lái)，SRM Entertainment公司一直開(kāi)發(fā)、制造并向娛樂(lè)和游樂(lè)園行業(yè)提供獨(dú)家產(chǎn)品，這些產(chǎn)品往往只在SRM Entertainment全球客戶(hù)基地的場(chǎng)館中供消費(fèi)者使用，如迪士尼（DIS）公園和度假村、環(huán)球影城、海洋世界）、Great Wolf Lodge、Dollywood和Merlin Entertainments等。

SRM Entertainment主要從Smurfs和zooniconorn LLC等多家內(nèi)容提供商那里獲得了產(chǎn)品IP授權(quán)，“然后根據(jù)其中的每個(gè)角色生產(chǎn)各種玩具和紀(jì)念品。”其產(chǎn)品價(jià)格通常在2.5美元到50美元之間。該公司主要通過(guò)網(wǎng)站、貿(mào)易展、產(chǎn)品目錄和社交媒體的方式為其產(chǎn)品做廣告和吸引客戶(hù)。

SRM Entertainment的管理層由首席執(zhí)行官Richard Miller領(lǐng)導(dǎo)，他自2018年以來(lái)一直在公司工作，在此之前，他曾擔(dān)任新興成長(zhǎng)型公司咨詢(xún)公司Caro Consulting的總裁。

截至2023年3月31日，SRM Entertainment已從其母公司Jupiter Wellness那里獲得了150萬(wàn)美元投資。

行業(yè)概況

根據(jù)Allied market research2022年的研究報(bào)告，2021年全球動(dòng)作玩具市場(chǎng)的規(guī)模為90億美元，預(yù)計(jì)到2031年將達(dá)到153億美元。

這表示這個(gè)行業(yè)從2022年到2031年的預(yù)測(cè)CAGR（復(fù)合年增長(zhǎng)率）為5.3%。

這一預(yù)期增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是其高盈利能力和龐大的消費(fèi)者基礎(chǔ)，全球許多地區(qū)的可支配收入不斷增長(zhǎng)。

此外，隨著政府打擊假冒產(chǎn)品的政策變得更加有效，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體未來(lái)幾年的潛在需求將有所改善。

財(cái)務(wù)情況

招股書(shū)顯示，在過(guò)去的2021年、2022年，該公司的營(yíng)收分別為266.58萬(wàn)美元、607.61萬(wàn)美元，這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-2.91萬(wàn)美元、32.87萬(wàn)美元。

主要股東

招股書(shū)顯示，SRM Entertainment在上市前的股東架構(gòu)中，Jupiter Wellness ，持有650萬(wàn)股 ，持股79.3%。

上市后，Jupiter Wellness ，持有650萬(wàn)股 ，持股45%。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國(guó)上市股票代碼WFHG），是一家專(zhuān)業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營(yíng)“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過(guò)200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過(guò)634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國(guó)內(nèi)主板、香港主板、美國(guó)納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛(ài)康股份等，通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)增值服務(wù)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)成為國(guó)際（或國(guó)內(nèi)）細(xì)分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

集團(tuán)控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)，幫企業(yè)把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn)，并成為實(shí)繳資本，認(rèn)列資本公積，提高企業(yè)凈資產(chǎn)，改善各資本比重，協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進(jìn)專(zhuān)業(yè)、聚集資源，為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值，助力企業(yè)融資上市，成為國(guó)際知名大型集團(tuán)！

來(lái)源: 世界金控媒資部整合編輯

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