當(dāng)?shù)貢r間9月9日，Warby Parker向美國證券交易委員會遞交了更新后的招股書，公布了其采取直接上市的方式向市場出售由其內(nèi)部人士、員工和投資者持有的股份數(shù)量，及上市時間。

披露顯示，Warby Parke計劃此次出售7774萬股，于9月29日以WRBY為股票代碼，在紐交所上市交易。

該公司有三類普通股，即A類普通股、B類普通股和C類普通股。其中，A類每股享有一票表決權(quán)；B類應(yīng)賦予其持有人每股十票的權(quán)利，并可隨時轉(zhuǎn)換為A類普通股的一股；C類每股持有人均無投票權(quán)（法律另有規(guī)定除外）。

根據(jù)紐交所直接上市規(guī)則，在該股開始公開交易之前，其開盤交易價格將由紐約證券交易所從經(jīng)紀交易商處收集的買賣訂單決定。根據(jù)此類指令，指定做市商將根據(jù)適用的紐約證券交易所規(guī)則，與財務(wù)顧問協(xié)商確定開盤價。

Warby Parker是一家在線眼鏡零售商，創(chuàng)立于2010年，總部位于美國紐約。

WarbyParker提供全套眼部護理產(chǎn)品和服務(wù)，包括驗光配鏡、隱形眼鏡、眼科檢查和視力測試，客戶可在Warby Parker的145家零售店，或是在其在線平臺選購的產(chǎn)品。

Warby Parker在美國市場獲得成功，原因有幾點：

1，設(shè)計端，其眼鏡簡約、時尚、偏復(fù)古的風(fēng)格，是比較經(jīng)典永恒的款式；

2，成本端，公司通過DTC（直接面向消費者）模式運行，不采用傳統(tǒng)的渠道模式，繞開中間商和經(jīng)銷商環(huán)節(jié)，節(jié)省運營成本；

3，價格端，其眼鏡平均價格較紐約當(dāng)?shù)匾秃芏?，并且保證免費送貨和退貨。

招股書顯示，Warby Parker在2018年、2019年、2020年營收分別為2.73億美元、3.7億美元、3.94億美元；Warby Parker在2021年上半年營收為2.7億美元，上年同期的營收為1.79億美元。

Warby Parker在2018年、2019年、2020年歸屬于股東的凈虧損分別為2552萬美元、5754萬美元、5592萬美元；Warby Parker在2021年上半年歸屬于股東凈虧損為2042萬美元，上年同期的歸屬于股東的凈虧損為1001萬美元。

2018年3月，Warby Parker宣布獲得7500萬美元E輪融資，領(lǐng)投方為T. Rowe Price，估值達17.5億美元。

2020年9月，Warby Parker宣布完成2.45億美元融資，其中一筆是1.25億美元F輪融資，由sustainable Capital Partners領(lǐng)投；另一筆為1.2億美元G輪融資，由D1Capital領(lǐng)投。這兩輪融資結(jié)束后，公司估值達30億美元。

世界金融控股集團

世界金融控股集團（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。提供中國證券市場上市、美國證券市場IPO、SPAC等上市及投資服務(wù)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等資本運作。集團獨創(chuàng)IAPO的資本運作上市模式，根據(jù)企業(yè)的實際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時多地融資上市，先利用美國資本市場多元化，輕松的在多個板塊融資上市，之后符合香港或國內(nèi)上市條件，再回來實現(xiàn)兩地或多地方上市融資。

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來源 :綜合網(wǎng)絡(luò) 世界金控媒資部整合編輯

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